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但是🍏👗🥔，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🥬🥕👅🍋，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🌽🩲🥥👛。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍊🎒👄💓。

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在财务指标方面，成都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场，而海纳医药则在国内市场深耕多年🧅🍓🥝，服务对象涵盖众多国内大型药企，并已构建起多层次的客户基础。同时，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了稳定客户基础👚🍍，也意味着收入及盈利稳定性较高💔🧅🍍。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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本节仅统计有机(ji)构(gou)投资者参与的调研。考虑(lv)到调研(yan)日期与(yu)公告日期存在滞后关系，为保证机构调(diao)研(yan)信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样(yang)本(ben)，简称(cheng)为“本周”。

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1、根据北京产权交易所发布的信息👛🍅，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让👄，占该行总股本的40.92%💟🥬，挂牌底价为43.32亿元🍇🩰👗，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日。

2、許(xǔ)(xu)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市(shi)場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。