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4、观(guan)点：下半年光伏终(zhong)端订(ding)单走弱，自下而上承(cheng)压，产业链(lian)多环节库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重心有(you)望随成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整(zheng)体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应(ying)分化程度收敛(lian)，多晶硅(gui)仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅期(qi)现价差和集中注(zhu)销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需(xu)深跌空间减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢装(zhuang)结束后余(yu)力(li)，阶段空窗(chuang)期将成为库存(cun)缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱(qu)动不足，仍需关注是否存(cun)在政策调控。

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主营业务(wu)是(shi)信息系统集成服务的(de)天亿马年内迄(qi)今(jin)股价累计最(zui)大(da)涨幅为105.8%。天(tian)亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现(xian)金的方式购买陈耿豪等22名星云(yun)开物股(gu)东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人(ren)马学沛募(mu)集配套资金。标的公司是(shi)一家智能自助设备数字化服(fu)务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化(hua)解决方案，致力于实现智能自助设备(bei)的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公(gong)司与标的公司在产业链布局、技(ji)术研发、市场拓展、产品迭(die)代等方(fang)面将产生(sheng)互补和协同效应。

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有报(bao)道称，OpenAI员工最近一直在(zai)应对高(gao)强度的工作周，每周工作时间长达80小时。为了缓解(jie)压(ya)力，OpenAI本周将经(jing)历一段大规模(mo)的停工期，以便员工(gong)放松身心。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👛，预测年内降息2次的为8人🥭🥔，表明美联储内部对降息预期的分歧🍅。6月议息会议后💘👿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💟💌💝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👿，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份(fen)行業(ye)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

2、3、成本(ben)方面：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘(yuan)冲突(tu)。鉴于需(xu)求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度(du)起(qi)产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东(dong)地区内(nei)部需求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来(lai)看，EIA对今(jin)年三、四(si)季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场(chang)整体(ti)将呈现供(gong)应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力(li)下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关(guan)注关(guan)税政策及地缘局势的演变。