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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了(le)两轮上(shang)涨：第一(yi)轮(lun)发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场(chang)围绕科技(ji)和互联(lian)网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变(bian)而迅速趋(qu)缓，市(shi)场快速(su)消化中美关税战的预(yu)期，辅以国(guo)家队积极稳市(shi)场(chang)，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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强(qiang)势股往往具备(bei)较(jiao)强的示范效应，当市场情绪处(chu)于(yu)乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收(shou)益状态，情绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

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華(huá)海清(qing)科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山(shan)市建設(shè)晶圓(yuán)再(zai)生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)(gui)劃(huà)擴建總産(chan)能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其(qi)中首期建設産能爲(wei)20萬片/月，首期投資(zi)預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)(yi)元。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💔、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🩲🍊👘。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍍。支持外资机构在理财投资💕🥦💯👛、资产配置💝、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🥕👝、更大幅度上加大开放力度🥒👞🍑👡。

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1、据统计(ji)，6月(yue)29日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况(kuang)。包(bao)括磁谷科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、亿华(hua)通(tong)、新乳业(ye)、迈瑞医疗在(zai)内的7家A股上市公(gong)司披露减持情况。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😠💛，整体超预期改善🍈🩲🩳；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍈🥾🥑、高新技术制造业💗🩰🥾、价格上涨的资源品等领域🩲👛👄🍏。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：