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展望7月🍑👅💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜🍉👚👠👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💘🤬，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👚👜🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍅、库存阶段💞👿😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝。具体如下：

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1、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)日本福島(dǎo)覈(hé)(he)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)期國(guó)(guo)際(jì)(ji)監(jiān)測(cè)咊(hé)(he)中方獨(dú)(du)立取樣(yàng)(yang)監測且結(jié)菓(guǒ)(guo)未見(jiàn)異(yì)常，日本(ben)**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根據(jù)我(wo)國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)(yu)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)(ze)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消(xiao)費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水産品（含食用水(shui)生動(dòng)物，下(xia)衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)(ti)事項(xiàng)公告如下：

2、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。