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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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一位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人(ren)介紹(shào)(shao)，他退休(xiu)后在(zai)老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半(ban)小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒🥾💋。结合工业企业盈利🤬🧄、库存周期👿🌽🧡🥔、合同负债增速🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍊🍅🥿、运营商🥔💛🍄👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄，其中饮料乳品👄💖🥒🥔、农副产品、家电🧅🩲🥾💔🥾、家具👛💋🍑、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍑👗🍈；此外贵金属💌🥝🥦🍆、燃气、电力🍅、农化制品🍑🍉💟👗👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、豆(dou)包大模(mo)型1.6在推理速度、准确(que)度与稳定性上显(xian)著提升，可支撑更复杂的业务场景落地。例如，有媒体针对今年的高考(kao)全国新一卷数学单科(ke)做了测评，豆包的成绩是144分，全国第(di)一。而在高考(kao)前，在针对海淀区模拟全卷的测评中，相比去(qu)年的模型，豆包大(da)模型(xing)1.6理科成绩显著提升了154分，文科提(ti)升了90分。豆包大模型1.6具有边想边搜(sou)、DeepResearch 深度研究能力，能独立思考、规(gui)划、使用搜索等各种(zhong)研究工具。例如豆包 APP 和 PC 端(duan)正在小流量测试的 DeepResearch 功能，可以(yi)把过去需要(yao)多名专业人士花费数天写成的调研(yan)报告，缩短到5-30分钟内完成，还能自动提炼信息，总结成网页，方便查阅。

2、1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线7、8月的周(zhou)均运(yun)力(li)在28.8和29.2万TEU左右，整(zheng)体运(yun)力充足，但(dan)不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为(wei)63和15万TEU，今明(ming)两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低(di)，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和(he)2028年(nian)17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的(de)运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量(liang)仅为4411TEU，显著低于22年以来的(de)水平，其中(zhong)主要部署在(zai)欧线(xian)的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。