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2、从中长期角(jiao)度，我们(men)建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能(neng)汽(qi)车渗透率增加。