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日银与日元：日银(yin)或不急于(yu)加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定(ding)。另一方面，内部来看，潜(qian)在通(tong)胀水平低于(yu) 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据(ju)，加息时点或(huo)进一步延后至 2026 年。在此(ci)基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🍒🍆🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💌💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🩰🩰🥕🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈💯💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👅💌，类似现象在2020年也出现过🍇🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💕，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。

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2、本周港股通(tong)交(jiao)易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。