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记者注意(yi)到，在相关实名举报视频发布(bu)后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改(gai)委发布情况通(tong)报称，“关于(yu)网传曾某实名(ming)举报尹某光（系我委原价格调控(kong)科(ke)科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财(cai)产与实际收入不符情况(kuang)，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立(li)调(diao)查组进行核(he)查，下(xia)一步将根据核查情况依规依纪依法处(chu)置。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👄🥑👛、消费电子、运营商🥥🍏💋、软件等🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦👠🍄，中报盈利或有改善，如汽车👛🥬🍍👡🍌、光伏🩱👡、自动化设备等；3）消费服务领域🩳👗🧅，如饮料乳品、农副产品👘😈🍌🍈、家电、家具👝👜、饰品🥑🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍏；此外贵金属😡🍈🥾、燃气、电力、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限🩲😡，中报业绩有望边际改善。景气方面👿💞🥒🍌🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅🧄👢🍎、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡🤍、医药生物（化学制药）👚💘、国防军工、有色金属（工业金属👿👄🥬😠、贵金属、小金属）🥬、计算机等👗。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳🍎🍏🥿。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😠🥾，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩱，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于(yu)內(nèi)(nei)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)(li)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。