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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信(xin)）驻香港部(bu)队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线(xian)上发(fa)放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好🥕，PVC库存较去年同期有所下降🥔🍌，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🩳🍄。下半年供给压力有所增加💞🍑，但预计外需仍能保持高位🍄💔👡，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长👿🍓🍑💓，因此PVC库存延续下降的状态。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年(nian)港(gang)股(gu)走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突(tu)破(po)萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善(shan)港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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综合以上，行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报💟，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌👡💌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实💗🩱🥦💓、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市🍎👅🍑。

2、🏮 后续如何演绎🍆😠🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导👠💯🩲🍋。战略上我们保持看多💗🍊👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱🎒🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡🤬🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥👄👅；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍊🩳👢、被动跟随策略😡🥕👛👠💖，而非主动流入👡👡👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳。