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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步🍏，三季度看经济韧性🍏💞👚🍊，四季度看政策 落地🌽💔。国内资产以结构性机会为主👝👘🥾，政策驱动逻辑强化💞🥔🎒👿。海外弱美元格局延续👄🥕， 警惕波动率跳升🍉🥔🧡👄，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置👙。

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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上(shang)升。国内(nei)层面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼(lou)市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新(xin)国补延(yan)续，财政与(yu)货币政(zheng)策保持较强定力(li)。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅(yue)兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由于(yu)缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、另一家企业(ye)代表岩思类脑，专(zhuan)注于脑科学和(he)人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机(ji)接口产业集(ji)聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数(shu)据-算法(fa)-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构(gou)建覆盖(gai)脑科学基础研究、脑健康、脑(nao)机接口(kou)应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、周思(si)聪：港(gang)股短期可能呈现震荡(dang)格(ge)局，整(zheng)体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出(chu)海(hai)”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看，前期(qi)抑制港股表现(xian)的重要因素已(yi)发生变化，如(ru)美联(lian)储进入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。