欧美日韩国产色综合一二三四

盈利方面👡🍆💓👠，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🍅，主要受内外需求不足🩲👚🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😈，大类板块盈利多有放缓💟🍆，TMT逆势改善，资源品👝、必需消费、中游设备保持正增🥑🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑🍎🍈😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👛💓🥾💋、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔💗💝🍒；2）中游制造领域💓🥒🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘😻，如汽车🧄🤍🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳🍎、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**👛🍑，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑👝👅🥕、家具💞👢、饰品🥥💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚👞💋🥬、燃气、电力😡🎒🍉🍊🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💯👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍅😈👢，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍑👠😈，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥿🍉🥕，“中特估”“科特估”“民特估”并存👢🍑🧄。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台🤬🥝🩲，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🥝🌽💖🥬，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🧡👙，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🧄🥒🥦🍓。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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配置方面🥒🤬，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👞🥥，稳定币主题🌽、国防军工是弹性较高的方向🌽👗👡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍑🍍👚。高股息资产中期估值重估是趋势🩱💓🩲，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港(gang)股将成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进程中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要因素已发生变(bian)化，如美联(lian)储进(jin)入降息(xi)周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港股市场提(ti)供了有力支撑(cheng)。

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入(ru)，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴(kuo)大。資(zi)金需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。