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在突破了扭亏阻力位后(hou)，对(dui)于投资者来说，赚钱(qian)效应开始凸显。投资者普遍从相(xiang)对谨慎保守的状态，转为积(ji)极乐观，甚(shen)至逐渐转为激进。

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整体看👄👅💗，1-4月工业企业盈利有所改善💝💘😠，但5、6月随着出口增速的收窄😠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👗🍍🍈、合同负债增速🍏🍓、二季度行业中观景气度等维度🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥑，业绩有望改善💝💛🧄；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🍅，如汽车、光伏、自动化设备等🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊💟🎒👡、农副产品👝🍓💯🍎👠、家电😈🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍇🩰；此外贵金属、燃气💝💓、电力、农化制品🍑🥥🥔🍒🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💘，融资资金、行业类ETF有望继续活跃😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕🌽💋🍑。资金供给端🥦👿，新发偏股基金规模继续扩大🥦👝🧡💘；市场震荡上行👚🧅，ETF净赎回规模收窄👛；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧡🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💓，资金需求规模低位稳定👗👄。展望2025年7月🩰🥕💞💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥔👢😡，行业类ETF也有望继续活跃。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回(hui)升，6月主动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基(ji)金(jin)份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎(shu)回(hui)1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理解(jie)仍有欠(qian)缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性(xing)突(tu)破(po)去(qu)年高點(diǎn)，但(dan)短期而言(yan)，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波(bo)動率的迴歸交(jiao)易后，仍要(yao)迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元(yuan)週(zhou)期下A股(gu)市場成(cheng)長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

2、向着第二个(ge)百(bai)年奋斗目(mu)标(biao)，向(xiang)着强国建设、民族复兴的光明前(qian)景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执(zhi)政党，强有力地领导着一个(ge)拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步(bu)向前进(jin)。