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周五(wu)（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行(xing)业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日(ri)沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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下半年(nian)内外经济和政策节奏趋于阶段性同步(bu)，三(san)季(ji)度看(kan)经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主(zhu)，政策驱动逻辑强化。海外弱(ruo)美元(yuan)格局延(yan)续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对(dui)黄金等资源(yuan)品战略(lve)配置。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于(yu)全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化(hua)加速和创新(xin)药产业发展(zhan)，估(gu)值(zhi)快速修复，银行(xing)、电(dian)信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情(qing)中。

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2、国泰(tai)海通证券表示，2025年(nian)中国股市估值逻辑在(zai)内不在(zai)外(wai)，根本动力来自中国产业创新的不断涌现(xian)与股市贴现(xian)率的系统性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势(shi)的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判断7月底之前(qian)股(gu)市仍有上升空间。