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德固特成(cheng)立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新(xin)技术企业，2021年3月登陆深(shen)交所(suo)创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发(fa)、制造、检验、销售(shou)、服务于一体，服务对象(xiang)广布化工、能源、冶金、固废(fei)处理等(deng)领域。公(gong)司拥有多项资质与(yu)认证，如(ru)固定式压力容器规(gui)则(ze)设计资质、A1级压力容器(qi)制造(zao)资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特(te)实现营业收入5.09亿元(yuan)，同比增(zeng)长64.21%；归(gui)属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同(tong)比增长150.15%。

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三(san)雄(xiong)极光的内部分歧根源或在于(yu)近年来业(ye)绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润(run)4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比(bi)下降94.85%。2024年12月27日，董(dong)事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且分工不(bu)明确，将严重(zhong)影(ying)响公(gong)司运作。2025年第(di)一季度，公司业(ye)绩继(ji)续恶化，首次出现亏损。公(gong)司股价自2017年3月30日创(chuang)下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘(pan)报11.86元，较最高点下跌逾(yu)80%。在2024年度股东大会(hui)上，公(gong)司非独(du)立(li)董事(shi)、高管(guan)的薪酬方(fang)案被中小股东否决，张宇(yu)涛、林岩获得的中小股东票数仅(jin)有12票(piao)，不足中小股东有效表(biao)决(jue)总(zong)数的百万分之一。

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第三，是“信任(ren)差距”。各(ge)国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定(ding)》令我困惑、愤怒和失望(wang)。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家(jia)。巴西担任COP30轮值主席(xi)，将今年(nian)定(ding)义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架(jia)应包括更强的问责机制、更(geng)明确的实施时间表，以及(ji)更(geng)多非国家行为体和一(yi)线声(sheng)音的参与。唯有通过透明、履约和(he)共担责任来重建(jian)信任，才能确保《巴黎协(xie)定》成(cheng)为推(tui)动全球(qiu)进步的有生命力的工具。

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中游(you)制造业整体利润在(zai)一季(ji)度有明显修复，二季度以来(lai)，由(you)于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持(chi)续低迷(mi)，中报业绩增速可(ke)能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👿🍓💝💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🍄👠，成长价值或相对均衡🍋🍒🍓😡。具体来说，第一，从历史来看👗👛，近十年7月市场风格相对均衡🍅🍈🍆，大盘风格略占优🍈💘👢。第二，外部流动性方面🍊🍄🍎🤬👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝，市场交易和增量资金层面👅🥿🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑，展望7月份🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🥑💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💓👞😻😠、交易🥕🥔🍊👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚🍎🥥、国防军工、有色金属（工业金属👘💝🥾、贵金属🍌🍋🍊👡、小金属）💕👡🍄、计算机等。赛道选择层面🥕🧅🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍊💕、国防军工、创新药🩳🤬。

2、貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美國(guó)(guo)鑽探公(gong)司連(lián)續(xù)第九週削(xue)減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美國至6月27日噹(dāng)週石油鑽井總數 432口，前(qian)值438口，鑽機數的連續下降(jiang)意味(wei)着美國原油産(chǎn)量增速將(jiāng)(jiang)持續變(biàn)緩(huǎn)。近期原油産量基本平穩(wěn)(wen)，最新一期EIA週度(du)報(bào)告顯示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶(tong)/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)比增加44萬桶/日，齣(chū)口量環比減少9.1萬桶/日，淨(jìng)(jing)進口量環(huan)比上陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量明顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美國石油庫(kù)(ku)存(cun)下降的主要原囙(yīn)。