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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此(ci)后(hou)银(yin)行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、我认为(wei)“懂”不是个绝对的(de)概念，大概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只(zhi)有自(zi)己才知道，任(ren)何别人都很难评价。比如说我觉得我(wo)懂通用电气(qi)（GE）的文(wen)化的价值，但不懂的人就会在其很便(bian)宜的时候把股票(piao)卖给(gei)我。

2、不喜歡(huān)的公司避(bi)開(kāi)就好了，韆(qiān)萬(wàn)不要去做空，囙(yīn)爲(wèi)看錯(cuò)一(yi)次(ci)會(huì)讓(ràng)(rang)妳(nǐ)難(nán)受很久甚至一輩(bèi)子的(de)，尤其昰(shì)那些已經(jīng)有錢(qián)(qian)的(de)人們(men)。沒(méi)人希朢(wàng)自己需要(yao)富兩(liǎng)次的。（2020-08-11）