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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销(xiao)均保持较高景(jing)气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度(du)较低(di)，集成(cheng)电路(lu)出口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望改善。

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行业表现方面🍑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥥👜🥝。综合以上😡，行业配置方面重点围绕传统产能出清💗😻🩱、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👗💌🩱🌽🥦、国防军工、商贸零售、美容护理👢、化学制药等”

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1、上周五晚些时候🥬，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议💘👜🍊🍆。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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