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陈健玮：在全球主要市场中😠🍓👡🍋，港股估值仍处于较低水平🥥👡🍍💓，并显著低于美国市场🩲🧄💘👝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻💯，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🌽😻🥭🥦🍆，银行、电信💔、公用事业等高股息板块普遍超5%💗🧄🥥🍌。相较于A股💝，恒生A/H溢价指数约为130点💘👡👞🥔，显示港股估值优势仍存🥥🥑🍊👠🩲。中长期来看🩳🍇💝🍇🍋，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍎🍓🩲。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🎒🥒👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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早盘，港股(gu)半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹(hong)半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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本周市场(chang)在金融、军工(gong)上涨助(zhu)推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下(xia)微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格(ge)推高(gao)伴随(sui)资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不(bu)能达成(cheng)温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🍑、消费🩳💋🥻🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🩰🍈👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓😻💌🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🥕💛，资产荒趋势依然存在😠🩳👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒😡💞👝，类似现象在2020年也出现过🥕👄🧡👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5🤍、上半年😠😈，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🍄👛🍈，较年初增加1.15公斤/头🥦🩲，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底🍇💯👙🥦，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加👗🥭，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来💘🎒，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱🧅🍑，交易均重季节性下降🍑。