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下(xia)半(ban)年美国(guo)经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一(yi)步显示(shi)了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。

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