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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍👝，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍒👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘😠🍈，资产荒趋势依然存在💛👘🍌😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行😡🥾🍋🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🩰👠🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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周五🍌，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🩳💕，可能无法完成所有谈判🥔👅💝💕。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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1、芯片股早盘涨幅居前👗，中芯国际（00981）上涨5.69%🍌，报47.40港元💞😠👚；华虹半导体（01347）上涨5.44%💯👡，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%🍅👘🍍，报30.55港元。

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