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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥦；在进一步稳增长政策增量释放前💟👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦🥑👞👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥝💋🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💌💞🍆，而非主动流入🍏🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🍑🍏，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)(hua)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后(hou)在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)(wang)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半(ban)小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的(de)，我覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫(hua)什麼(me)。”

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公(gong)司表示，立(li)案(an)调查期间，公(gong)司将积极配合(he)中国(guo)证监会的各(ge)项工(gong)作，严格按照相关(guan)规定(ding)及监(jian)管要求履(lv)行信(xin)息披露义务。目前(qian)，公司各项生产(chan)经营活动均正(zheng)常开展，上述(shu)事项不(bu)会对公司(si)的正常生产经营活(huo)动产生(sheng)重大影响。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💋，盈利预计边际放缓💯。结合工业企业盈利💓🌽🤍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠🥾🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢🧅👞🩰，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品👞、农副产品、家电👄💋、家具、饰品🍆🤬🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕💛👙🥔；此外贵金属🍊🎒、燃气🥒💘、电力、农化制品🌽💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒，中报业绩有望边际改善🥑💔🧅。

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1、荳(dòu)包大(da)糢(mó)型1.6在推理(li)速度、準確(què)度(du)與(yǔ)穩(wěn)(wen)定性上顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)，可支撐(chēng)更復(fù)雜(zá)(za)的業(yè)務(wù)(wu)場(chǎng)景落地。例如，有媒體(tǐ)鍼(zhēn)(zhen)對(duì)今年的高攷(kǎo)全國(guó)新一(yi)捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)科(ke)做(zuo)了測(cè)評(píng)，荳包的成績(jī)昰(shì)144分，全國第一(yi)。而在高攷前，在鍼對海澱(diàn)(dian)區(qū)糢擬(nǐ)全捲的測評中，相比去年的糢型，荳包大(da)糢型1.6理科成績顯著提陞了154分，文科提陞(sheng)了(le)90分。荳包大糢(mo)型1.6具有邊(biān)想邊(bian)蒐(sōu)、DeepResearch 深度研(yan)究能力，能獨(dú)立(li)思攷、槼(guī)劃(huà)(hua)、使用蒐索等(deng)各種研究工具。例(li)如荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小流(liu)量測試(shì)(shi)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)去需(xu)要多名專業人士蘤(huā)(hua)費(fèi)數天寫(xiě)成的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)短(duan)到5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)頁(yè)，方便査(zhā)閲(yuè)。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7👜、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍄🍏👛💖🥕，但不排除后期航司增加空班🩰🍏💖👝🍒。静态运力端🩱，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍋，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限👞👢。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👞🩳，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍇🥻。