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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)(chun)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或(huo)次高位(wei)運(yùn)行，庫存區(qū)(qu)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半(ban)左右的(de)企業庫存集中在山東(dōng)、四川地(di)區。下半年暫(zàn)未(wei)看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行(xing)業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)或(huo)仍將(jiāng)(jiang)維持。

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1、6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯(deng)光(guang)熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺(yi)术大展(zhan)之一，“天地(di)大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘(liu)益(yi)谦在这三个月里(li)多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

2、货币政策在市场见底的过程中也起(qi)着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。