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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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岳阳兴长(zhang)：公司及子公司新岭化工于近日完成(cheng)检修，子公司惠州立拓于5月下旬完(wan)成检修。截至公告日，子公(gong)司惠州(zhou)立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体(ti)生产装(zhuang)置与(yu)上游装置(zhi)同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置(zhi)检修及公司(si)计划安排，公司及(ji)子公司各主体(ti)生产(chan)装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停(ting)工检修对设备、容器、管线等(deng)进行检(jian)验、检修(xiu)、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开(kai)启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。