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1、（一）氧化铝：随着利润修复👠，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利😠💓🍊，将陆续看到库存和现货拐点💖，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👠👞🥑🥥，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍌。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🩳，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🤬👞🩳，引发矿石供应收缩👞👘。但几内亚事件后🤍💝🎒，矿石止跌小幅回升后再度僵持👚🧡💝，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍍，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👞，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😠🍄🩱。

2、中游(you)制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓(huan)，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望(wang)改善。