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日银与日元：日银或不急于加息🍎🩲，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🤬💘🥦👝💕，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题💯，通胀或无法成为日银加息的主要依据🩰🥑😠🍉🍇，加息时点或进一步延后至 2026 年🍇👅。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👝😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍💖👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💞🍓🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🤬😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗💌🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🎒，上证指数、沪深300🍎、中证500🍉💛🥾、中证1000处于估值分位数“适中”等级😈😡💝🥬，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、务实有(you)效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评，探索建立(li)组织(zhi)生活年初计划、年底评估(gu)问效制度，确保(bao)每(mei)次(ci)活动都(dou)有实质内容、取得实(shi)际效(xiao)果；

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港(gang)元。