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今年，第30届联合国(guo)气候变化(hua)大(da)会（COP30）将于(yu)11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两(liang)周的(de)波恩会谈在严重(zhong)的(de)地缘政治动荡(dang)和新一轮紧张局(ju)势中拉开帷幕(mu)，此次会议被认为(wei)是11月(yue)COP30大会前“解决(jue)分歧的关键”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征(zheng)资金(jin)环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍍，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👢🩲🥬，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👜，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍊🍇🥦，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥔🍍💝。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👢、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）😠🍒、电网用铝（+75）、出口（-25）💓，合计用铝增长 100 万吨🍑🍒，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💝🍆👞，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🧄👝，建议短期谨慎对待🥑🍈。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👞🌽。

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1、目前💓👚🍒，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🩳💞、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区😡🥑🥔，成为建设创新联合体的支点💖🤍😻。“企业👢🍉👄🥿、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家🥿🍏、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率💗🍒。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康👘🩲、脑虎科技🩲🥒、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示👡🥻🧅💗，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🍇🤍，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍆🥝🥝🥑。