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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告🥿，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议😻😡💞🥒，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🍈💌。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期💋🥿，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍏。

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。