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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变化。从历史来看，市(shi)场有效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信号都(dou)是盈(ying)利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛市(shi)阶段II完全是杠杆资金趋(qu)势的(de)自我强化或者正反(fan)馈。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🥑🍆。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💔👝💔，简称为“本周”。

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1、根据北京产权交易(yi)所发布的信息，长城(cheng)华(hua)西银行约(yue)9.43亿股被挂牌转让，占该行(xing)总股本的40.92%，挂牌底价(jia)为43.32亿元(yuan)，该项目信息(xi)披(pi)露起止日期为2025年6月26日至7月23日。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量😠🍌，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👙；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🍒👚👞🍏，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。