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2024年四季度(du)以来(lai)，虽然港股整体表现“可圈可点”并大(da)幅(fu)跑赢A股，但也存(cun)在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快(kuai)，都使(shi)得投资者在这一环境中要获(huo)得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节(jie)奏(zou)和主(zhu)线都能把握准(zhun)确，那么收益将会明显放(fang)大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👞🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥦。如果通胀超预期上行🍑🩳💕💓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥝；如果就业人数远不及预期🥒🩲，则可能使得降息预期进一步提升👜🥕🍊，从而引致美债收益率下行😻🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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1、一位接近Meta的消息人士则证实😈🍒，该公司一直在加强研究人员的招聘💘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合🧅👞🌽😻。

2、根据行业中观景气、宏观周期👠👞、筹码🍅🍇、估值👅👚🧡、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🍏👗💞🍈、医疗服务、消费电子👿💕、半导体、计算机设备🍌🧅、保险、电力、燃气等行业。