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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画😻🧡，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🍎，趁周末和女儿一起来打卡🍌🥔👛，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右👛🥒🍏，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班💞👠🍓。静态运力端👘🥭🥝🥕🥦，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🎒🥥💟💌👢，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍆👛😠👚🥒，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🧡👛，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥕🍉🥔，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🧅🥬👚，暂无需考虑拆解风险。