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陈健玮：在全球主要市场中👛🍆💞，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😻👠💕👙。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😻🍇，其中😈，银行💟、电信🎒🥝🧡、公用事业等高股息板块普遍超5%💋👄🧄。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💞，显示港股估值优势仍存。中长期来看😈💛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍒💕💕🧄，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍊😻🥭、人工智能等领域的技术突破👘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👙。

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早盘(pan)，港股半导体板块(kuai)走强。截至发稿，晶门半(ban)导体、中(zhong)芯(xin)国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛(sai)科(ke)等纷纷走高。

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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强(qiang)势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力(li)，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨(zhang)再度转向震(zhen)荡。风(feng)格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口(kou)下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下(xia)，預計下半年總需求(qiu)仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰(shuai)退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然(ran)存在(zai)。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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2、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🍈，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底👘，生猪交易均重低位持续增加🌽💌，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后👿💔🧡，交易均重持续增加💛🧅，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头👛🩲，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🧄💝💖，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。