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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱(ruo)，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低(di)迷，中(zhong)报业绩增速可能(neng)阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。

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國(guó)恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、美股三大(da)指(zhi)数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新(xin)高。大(da)型科(ke)技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超(chao)2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上(shang)涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日(ri)涨幅。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升(sheng)温(wen)。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、早前🥥🍏🩰，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%😡🍎🩰，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股💕👞，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🩰，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。