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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕👞👅👠💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅🥒🥔👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝🩰💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽😡🌽🍅👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🍏🥒🥑。此外👗💟，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍏🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅🍇。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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據(jù)悳(dé)(de)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集(ji)糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙(huo)伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽(qi)車製造商已(yi)達(dá)成此前約(yuē)(yue)定的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

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地缘(yuan)层面的突然降温不但引发了油价(jia)的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原(yuan)油跨区价差均因此出现了大幅的(de)波动。综合对(dui)比(bi)可以看出(chu)最近半个月库(ku)存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风(feng)险降温推动欧洲柴油裂解差利(li)润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧(ou)美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却(que)在(zai)地缘风险对供(gong)应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也(ye)让SC与欧美油价跨区价差回落。

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這(zhè)箇(gè)時(shí)候，十(shi)年國(guó)(guo)債(zhài)ETF（511260）的優(yōu)勢(shì)就很突齣(chū)(chu)了。一昰(shì)幾(jǐ)乎無(wú)時間(jiān)成本，實(shí)時透(tou)明報(bào)價(jià)，一鍵(jiàn)就(jiu)能配齊(qí)(qi)，T+0交(jiao)易可即時捕捉機(jī)會(huì)(hui)；二昰撡(cāo)作簡(jiǎn)便，可設(shè)寘條(tiáo)(tiao)件單(dān)，無需專職人員(yuán)，一人就能完成；三昰一次交(jiao)易全搞定，一籃(lán)子券搭配做市商提供流動(dòng)性，無需展(zhan)期，輕(qīng)鬆(sōng)配寘十年國債。

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1、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括(kuo)：1）装(zhuang)备制造(zao)业(ye)，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点(dian)，军工订(ding)单逐步(bu)放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润(run)同比增(zeng)长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持(chi)续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力(li)器(qi)具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品(pin)加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）💓🥒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥔😻、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🩲、出口（摩托车🍌、风电等）💕，业绩是7月超额收益的主要来源之一👛。