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日銀(yín)與(yǔ)日元(yuan)：日(ri)銀或不(bu)急于加(jia)息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的(de)最終落定。另一方(fang)麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通(tong)脹(zhàng)水(shui)平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落(luo)后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或(huo)進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

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1、务实有效开展党的组织生活，积极开(kai)展严(yan)肃认真的批评和自我批评，探索建(jian)立(li)组织生活(huo)年初(chu)计(ji)划、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质(zhi)内容、取得实际效果；

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深(shen)市(shi)港股通净流入148.92亿港元。