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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年👛，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥥；净利润也达到1.5亿元左右🩳🍑🍄。2019年1月上市👘👿🍊。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份👢🍓💔💋，这次是他首次减持该公司股份。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风(feng)险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💔👡，净减持182亿元💋💟🥒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😈🩱。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍆👡💋🍊、科创板1070亿元🥭💗👅💞、北证15亿元👅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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上海市科委相关负责人表示🥔👢，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地👅🍍🥥🥥，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富🥦👛🍒👘👙、产业资源显著的优势，以集聚区为核心💯🤍，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育👛🧄。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💌、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩰、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥒🥥🩳、核电）🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导😻💌🌽。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💟。