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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、澳大利亚工业、科(ke)学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普(pu)的政策引发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸(mao)易，迫使企业推迟投资决策(ce)。