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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙🥾、价格拖累等因素影响🍄😈🍊🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌🌽、光学光电子🥥、消费电子、运营商👿💯、软件等💓💌💕💔；2）中游制造领域🍌👿🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞、自动化设备等💟；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍑、家电、家具🍍、饰品💟😡🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟👡💖💖、燃气👅👡、电力、农化制品🍊💛🩰🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🍉，中报业绩有望边际改善🤬🍒😈。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👘🥔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👢💟🥔🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅🧅🩰💞。综合盈利👄🥻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻、国防军工、有色金属（工业金属🍓🎒👠🩰、贵金属、小金属）、计算机等🍉🥒🍉👞。

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从估值方面来看🍏🧅，Wind数据显示👄🥔😈，截至周四（6月26日）收盘👿🍏💓，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💔🍌🤬🍎，位于近10年来9.61%分位点的低位🥾👞，中长期配置性价比凸显。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥿🍉💝；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场(chang)运行情(qing)况，灵活(huo)把(ba)握政策实施的力度和(he)节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金(jin)融(rong)机构加大货币信贷(dai)投(tou)放力度，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行(xing)政(zheng)策利率(lv)引导，完善市场化利率(lv)形成传导机(ji)制，发挥(hui)市(shi)场利(li)率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降(jiang)。从宏观审慎的角度(du)观(guan)察、评(ping)估债市运行(xing)情况(kuang)，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇(hui)市场韧(ren)性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超(chao)调风险，保(bao)持人民币汇率在合(he)理均(jun)衡水平上的基本稳(wen)定。

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1、大公国际(ji)预计2025年(nian)下半年(nian)，化学原料及化学制品(pin)行业(ye)的供需将继(ji)续保持(chi)相对稳(wen)定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥(fei)价格(ge)2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年(nian)下半年整体(ti)化工行业供需格局(ju)有望进一步改善。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日(ri)均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日(ri)成交额(e)五日均值(zhi)月环比上行(xing)33.5%。