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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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