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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💞👿，新发偏股基金规模继续扩大😈👜💗😡💗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝😠👡👠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍👛👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒👝；IPO发行规模小幅回落💔👄💛🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为(wei)了(le)决(jue)定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低(di)位高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉(mai)冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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资本市(shi)场为科技型企业提供多元化的融资渠道。随着新“国(guo)九条”和资本市场“1+N”政策体系加速落地实施，科创板、创业板(ban)等资本市场板块(kuai)为科技创新企业打开了上市大门。科技创新企业的发(fa)展往往需要大量的资金投(tou)入，从研发阶段的艰难攻关到产(chan)业化阶段的规模扩张，每(mei)一步都离不(bu)开资金的(de)有(you)力支持。主(zhu)板、创业(ye)板、科创(chuang)板、北交(jiao)所等多层次资本市场体系，为不同发展阶段的科技企业提供了量身(shen)定制的(de)融资(zi)渠道，让科技企业(ye)得以在资本的滋(zi)养下茁壮成长。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示👗🩰🥦👿💌，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🍋、高管职务变动方面的不实信息🥿🩲💝🍓，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍏👘🥕🩱、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🍊🥔🍊、提升管理效能👚🥒，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排😡，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍋🥾😈🍓👅。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响👡。

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1、最终，ST新潮股东预受要(yao)约(yue)的股份数量(liang)为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合(he)计耗资115.84亿元，实现入主。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍍💝。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥝，降息时点或偏晚。下半年来看💗，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🧡🤍🧄，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🍓，这可能降低央行买债概率🥥🍒🍑。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。