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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行(xing)业主(zhu)要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化(hua)工、美容护理(li)、社(she)会服(fu)务(wu)、有色、钢铁(tie)等。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💝，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🌽🤬😡，央行持续购金💝🥒🍋，黄金占外汇储备比例提升🍈🩲🩲，同时供给刚性🥭🍆👄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥝，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👢，价格上行有望带动中报业绩改善。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是(shi)针对资本市场快速上涨的降温(wen)措施，也可能是(shi)宽(kuan)松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月(yue)对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等(deng)也加大了(le)监管力度。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🌽。具体来说💋👘，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍎，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🩱，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🍑👢🍆。