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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步(bu)稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、首先从估值角(jiao)度看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市(shi)净(jing)率PB仅有(you)0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等(deng)板块部分个股涨幅居(ju)前。截至收盘，宏(hong)达(da)股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。