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融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资(zi)余额、存在(zai)显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整(zheng)个市(shi)场交易活(huo)跃度明显提(ti)升。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上(shang)漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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