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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行(xing)业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温(wen)和净流(liu)入，结构(gou)上市场风(feng)偏改善后融(rong)资资(zi)金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下(xia)，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮(chao)—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

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1、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电(dian)受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中(zhong)枢(shu)较(jiao)一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智(zhi)能家电需求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提(ti)效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

2、本周市场在金融🩰💖、军工上涨助推下实现强势上涨💔，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👠，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👿🍎😡🩲。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💗🥿，市场或由强势上涨再度转向震荡🍅🧅🥾。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。