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🏮 本周市场表现强势😈🌽，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💓🍆🍅。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👄，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍑🧡🥻💝？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👜🍆，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩱🥔👢👛🥑、外资未有明显增量🍅💔💟🩱。

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有产业链人士对记者表示💋，无论是充电宝召回🍈，还是厂商宣布与相关电芯供应商终止合作🧅🥕💋🧄，抑或是多品牌3C认证被暂停🍆🥕，背后都与低价“内卷”有扯不断的关系。“行业中🍅👙，确有不少品牌为了压缩成本，外包生产并使用低价电芯、简化隔膜结构，削弱了产品的安全冗余。”他说🍓。

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據(jù)知(zhi)情(qing)人士透露，今年旾(chūn)天，高(gao)盛突然(ran)齣(chū)售(shou)了(le)這(zhè)三傢(jiā)酒店(dian)，其在該(gāi)(gai)項(xiàng)目中(zhong)投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元(yuan)）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了(le)在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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4、一级镍产业链，上半年表观消(xiao)费量相(xiang)对突出，导致(zhi)国内库存累库不明显，但拆解来看，传统(tong)需求表现增量较小，下半年仍(reng)有较多(duo)新增产能计划投产，国内仍面临一(yi)级(ji)镍累(lei)库压力。从估值来看，镍铁锚定(ding)价格短期一度失衡，截止6月(yue)底(di)大厂(chang)招标价在910元(yuan)/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪镍价格一度(du)下(xia)探至11.6万元/吨左右(you)，进一步向下试探湿法一体化成本，而(er)原(yuan)料方面(mian)来看，MHP产量持续释放(fang)，但(dan)新能源端需求增量难寻，MHP的过剩(sheng)量或将转化为电积镍(nie)库存形式存在。因此，从(cong)一级镍方面来看，下半年压力或将逐(zhu)步显现，预计(ji)镍价低位震荡运行。

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1、华(hua)安证券表示，银行板块具(ju)备良好(hao)的市场适应性和中长(zhang)期战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通常出现季节性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入(ru)的政策导向和趋势。

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