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6月重(zhong)要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍅🍊😻，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👡👗🩰。首先，根据高频数据和我们的草根调研💓🥝👠🍌，预计我国出口增速在 6👝🍓🩳、7 月份保持韧性🤍💋，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高🩰🍉😻，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👛🥬👞。最后🥕，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🤍，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍄，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍒。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👄🥑，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💌🍍🎒🥬，光模块厂商有望进入CPO产业链🍉🩳💌，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、28日上午👗🍅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥝💝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍒👿🍆🥭、核科学家👙🍎👢、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍊🥔。