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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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中游(you)制造(zao)业整体利润(run)在一季度有明显修复(fu)，二季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续(xu)低迷，中报业绩(ji)增速可能(neng)阶段性(xing)放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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