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不难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情(qing)期间组(zu)合(he)全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构(gou)胜于(yu)指数”的(de)建议。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🥥🍇🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬🥻😠👗、电池（固态电池主题）🥬🍍🌽👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍈🥔💕👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋💘💯，结合估值🍎💘🍎、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍🍎，行业层面优选光模块/PCB😻、国产算力链👛👜，以及近期明显涨价的存储💯、小金属。

2、而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏(xiǎng)可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力(li)、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切觀(guān)詧(chá)7月(yue)初(chu)權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)(bi)竟近期月末與(yǔ)季度末權重(zhong)股(gu)的超額收益徃(wǎng)徃會(hui)在次月初快速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。