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而无论是重股高内在回报率权重股🤬，需要财报数据的支撑🍄，还需要财务数据进一步增强🍑💓💕，经营性现金流继续改善👘💓，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👢👿，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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周五👛👛😈，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”😈，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍈🍍，可能无法完成所有谈判👗。

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美债(zhai)：收(shou)益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化(hua)。中东地(di)缘政治风险缓和，油价下跌(die)，周中(zhong)美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降(jiang)息预期，特朗普提前宣布影子(zi)联(lian)储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、澳大利(li)亞(yà)工業(yè)、科學(xué)(xue)與(yǔ)(yu)資源部髮(fà)佈(bù)(bu)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業(ye)推遲(chí)投(tou)資決(jué)筴。