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操作层面，中期维度下（7-8月份）🩳🥦，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩰🩲💖、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🍈👠🍓、出口（摩托车、风电等）🍊🍅，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥥。

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如何把握化工板块反弹机遇🥒🎒？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🩰🎒🥾🥾🥔，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🥿🥻👘，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股💞，包括万华化学👞🩰🧅、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇😈🩱🥕🧡💓；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🍍🥾👗、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🩰。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🍆🥥。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮(chao)大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2008年9月，美国次贷危机演变为国(guo)际金融危机(ji)，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为(wei)“四(si)万亿(yi)计划”。

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1、6月29日晚(wan)9点(dian)，随着展(zhan)厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大(da)观(guan)：跨越(yue)时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文(wen)物(wu)知识。

2、從(cóng)中信一(yi)級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜(zong)郃、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃(he)、非銀行金(jin)螎、國防(fang)軍工。