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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的(de)推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联(lian)向柜内互联渗(shen)透，光通信的应(ying)用场景和市场空间正在进一步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的(de)理解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和(he)市场空间。

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6月国际原油价格上行(xing)，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环比上行(xing)7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价(jia)格(ge)多(duo)数下跌，有机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

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从中(zhong)长(zhang)期(qi)角度，我(wo)们建议以周期(qi)为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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展望(wang)后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年(nian)中国股市估值逻辑在内(nei)不在(zai)外(wai)，根本动力来自中国产业创(chuang)新(xin)的(de)不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入(ru)市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🎒🥾😠👞👚。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资💝。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🧅🍆，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重💛🤍。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。