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2025-06-28
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噹(dāng)下投資者(zhe)仍(reng)應(yīng)謹(jǐn)慎,勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上(shang)看好三條(tiáo)主線(xiàn):一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)(dian)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn),建議(yì)適(shì)度(du)配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏;二昰恆(héng)生(sheng)科技指數(shù)、中資服(fu)務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半(ban)導(dǎo)體(tǐ)設備公司,兼具主題(tí)催化(hua)與(yǔ)(yu)估(gu)值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí);三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産,實(shí)現(xiàn)(xian)資金避險(xiǎn)與低波(bo)動(dòng)配寘。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高(gao)点盲目(mu)追高。配置上(shang)看好三条主(zhu)线:一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产,建议适度配置并密切关注政(zheng)策节奏;二是恒生科技指数、中资服(fu)务(wu)器、算力基(ji)础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催(cui)化与估值修(xiu)复逻辑;三(san)是建议继续持(chi)有部分高分(fen)红、公用事业与类债属性资产(chan),实现资金避险与低波动配置。
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当下(xia)投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二(er)是(shi)恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司(si),兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建(jian)议继续持有(you)部分(fen)高(gao)分红、公(gong)用事业与类债属性资(zi)产(chan),实(shi)现(xian)资金(jin)避险与低波动配(pei)置。
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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)(pin)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng),航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵(bing)裝、軍工電(diàn)子等(deng)集(ji)體(tǐ)上攻,中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)(biao)漲踰(yú)16%,晨曦航空20CM漲停,場(chǎng)內(nèi)熱(rè)(re)門(mén)國防(fang)軍工ETF(512810)、通用(yong)航空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)(159231)午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高,截至收盤場內仍逆(ni)市漲踰1%。
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下(xia)半(ban)年政策放松有望对(dui)冲关税影响。货币(bi)政策方面,欧央行利率已经在中性水平,但若经济恢复疲软(ruan),则欧央(yang)行仍有降息空间。我们认(ren)为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限,但有利于信心和风险偏好的恢复。
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